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Erweiterung: Bestandsübertragung
20. Mai 2016
Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen
25. Mai 2016
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20. Mai 2016
Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen
25. Mai 2016

Optimierung GDV-Import

Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm

Um den GDV-Import etwas unkomplizierter zur gestalten, wurden folgende Optimierungen vorgenommen:

  • Wenn der letzte unbekannte Eintrag bearbeitet wurde, wird automatisch der nächste Schritt ausgeführt (Klick auf Weiter entfällt).
  • In den Schritt „Unbekannte Berater „wurde die Möglichkeit implementiert, einen neuen Berater zu erstellen.
  • In den Schritt „Unbekannte Gesellschaften“ wurde die Möglichkeit implementiert, eine neue Gesellschaft zu erstellen und gleich zu bearbeiten
  • Jetzt ist möglich, ausgewählte unbekannte Produkte mit einem Klick automatisch zu erzeugen.
  • In das Formular für die Neuerzeugung von Produkten wird die Liste der Gesellschaften automatisch auf die ausgewählte Gesellschaft gefiltert und es wurde die Möglichkeit implementiert, dort eine neue Sparte zu erstellen.

 

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