
Erweiterung: Bestandsübertragung
20. Mai 2016
Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen
25. Mai 2016Optimierung GDV-Import

Um den GDV-Import etwas unkomplizierter zur gestalten, wurden folgende Optimierungen vorgenommen:
- Wenn der letzte unbekannte Eintrag bearbeitet wurde, wird automatisch der nächste Schritt ausgeführt (Klick auf Weiter entfällt).
- In den Schritt „Unbekannte Berater „wurde die Möglichkeit implementiert, einen neuen Berater zu erstellen.
- In den Schritt „Unbekannte Gesellschaften“ wurde die Möglichkeit implementiert, eine neue Gesellschaft zu erstellen und gleich zu bearbeiten
- Jetzt ist möglich, ausgewählte unbekannte Produkte mit einem Klick automatisch zu erzeugen.
- In das Formular für die Neuerzeugung von Produkten wird die Liste der Gesellschaften automatisch auf die ausgewählte Gesellschaft gefiltert und es wurde die Möglichkeit implementiert, dort eine neue Sparte zu erstellen.