Erweiterung: Bestandsübertragung

Aus der Vertragssuche heraus kann eine Bestandsübertragung gestartet werden. Dabei wird für jeden Vertrag eine E-Mail erstellt. Im Anhang werden sowohl die Maklervollmacht als auch die Datenschutzerklärung (falls vorhanden) des Vertragsnehmers hinzugefügt.

Dabei müssen die Dokumente in einer bestimmten Dokumenten-Gruppe gespeichert sein. Diese Gruppe wird unter Stammdaten/Einstellungen/Tägliches Arbeiten/Kontakt definiert. Aus der Gruppe wird bei der BÜ immer das aktuellste Dokument genommen.

Die Felder BÜ beantragt und beantragt am im Vertragsformular werden automatisch gesetzt.