Erweiterung: Mehrere Versicherungsnehmer am Vertrag

Am Vertrag können unter Partner/Involvierte Personen bereits weitere Kontakte mit dem Typ Versicherungsnehmer erfasst werden. Aufbauend auf dieser Möglichkeit ergeben sich neue Anwendungen.

Anzahl der Versicherungsnehmer am Vertrag

Die Gesamtzahl der Versicherungsnehmer wird im Vertragsformular ausgewiesen.

Dabei gilt der Kontakt, dem der Vertrag zugewiesen ist, als erster Versicherungsnehmer.

Anzeige von Verträgen beim Kontakt

Wird ein Kontakt bei einem Vertrag unter Partner/Involvierte Person als Versicherungsnehmer erfasst, kann dieser Vertrag in der Liste der Verträge dieses Kontaktes im Kontaktformular zusätzlich mit angezeigt werden. Man erkennt diese Verträge dadurch, dass in der Spalte Vertragsnehmer eine vom geladenen Kontakt abweichende Adresse zu sehen ist:

Werden im Kontaktformular für diesen Vertrag Dokumente oder Termine erstellt, werden diese dem angezeigten Vertrag und dem geladenen Kontakt zugeordnet. Am obigen Beispiel wird das Dokument also nicht dem Kontakt Paula Bargfried, sondern Andreas Bargfried und Frank Peter zugeordnet.

Für die Anzeige dieser Verträge steht unter Stammdaten / Einstellungen / Tägliches Arbeiten / Kontakt die Checkbox Auch Verträge im Kontaktformular anzeigen, bei denen… zur Verfügung: