23. November 2015

Spartendetaildaten im Kontakt-Report

Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden. Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für […]
18. Dezember 2014
CODieBOARD# finance-center besitzt einen Reportdesigner und Reportvorschau

Verschiedene Formate für Reports /Listen

Über den Report Designer unseres Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center können Benutzer Listen/Reports im eigenen Design erstellen. Dazu gehören u.a. Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten/Provisionslisten oder allgemeine Kundenübersichten. Der Report Designer kann aber weit mehr: Wird beispielsweise eine bestimmte Liste  mit […]