Beratung Archives • CODie - Software für Vertriebe

4. November 2016

Kommentar zum BGH-Urteil über Kundeninformationspflicht-Klausel im Maklervertrag

Dieses Jahr beschloss der BGH bestimmte AGB bzw. Maklervertragsklauseln als nicht wirksam zu erachten. In dem Urteil ging es konkret um eine Klausel, welche den Mandaten verpflichtete sich bei neuen Risiken selbstständig bei seinem Makler zu melden. Der […]

25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberﬂäche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die […]

27. Februar 2015

Kein Maklerverwaltungsprogramm-Verkauf ohne ausführliche Beratung

Der Markt für Maklerverwaltungsprogramme hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Noch vor 10 Jahren war die Menge an Softwareherstellern, die sich auf die Bestandsverwaltung und Provisionsabrechnung für Versicherungsvermittler spezialisiert hatten, sehr übersichtlich. Suchte ein Unternehmen nach […]

30. Mai 2014

Der Makler-Nachfolger-Club hilft Ihnen bei Bestandsverkauf

Der Makler-Nachfolger-Club und CODie bieten Versicherungsmaklern Unterstützung bei Verkauf und Nachfolgeregelung.

Ein gutgehendes Maklerbüro mit bester Reputation ist das Ergebnis harter Arbeit, nicht selten ist es ein Lebenswerk. Diese Werte zu erhalten und die Nachfolge zu regeln, diesen Aufgaben hat sich der erste deutsche Makler-Nachfolger-Club verschrieben. Der Generationenwechsel in […]