4. März 2015
Vertrag: Strukturtyp definieren

Provisionsabrechnung: Strukturtypen für Konditionen definieren

Strukturtypen dienen der automatischen Auswahl von Konditionen für die Provisionsabrechnung. Strukturtypen können Beratern, Verträgen und Konditionen zugewiesen werden (siehe Screenshots).   Ist bei einem Vertrag ein Strukturtyp definiert, werden bei der Konditionsauswahl für die Provisionierung Konditionen bevorzugt, bei […]
11. Dezember 2014
Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center

Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei […]
19. August 2014
Massenänderung von Provisionen bei Verträgen

Provisionsstrukturen per Massenänderung löschen

Um einen Vertrag an die Abrechnung übergeben oder eine Provisionsvorschau (Sollstellung) für einen Vertrag durchführen zu können, muss dieser über eine Provisionsstruktur verfügen. Wenn der Benutzer eine falsche Kondition für einen Vertrag ausgewählt hat oder er die Einstellungen […]
1. April 2014
Berater-Struktur mit 3 Strukturspitzen in CODieBOARD#finance-center

Unternehmensstrukturen im Maklerverwaltungsprogramm abbilden

In der zentralen Beraterverwaltung unseres Maklerverwaltungsprogrammes werden alle relevanten Informationen zu freien und angestellten Berater erfasst und verwaltet. Die Beraterdokumente, wie Schufa-Auskunft, AVAD, Gewerbeerlaubnis sowie weitere Dokumente können eingescannt und so beraterspezifisch hinterlegt werden. Als Vermittler bzw. Berater […]

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