20. November 2014

Termininhalt einschränken

Welche Termine und Aufgaben im Terminplaner angezeigt werden, wird über die ausgewählten Benutzer definiert. Ab sofort kann nun zusätzlich angegeben werden, dass die konkreten Termininhalte bestimmter Benutzer im Terminplaner ausgeblendet werden. Wenn der Termininhalt eingeschränkt wurde, wird zwar […]
14. Oktober 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Erweiterung des Benachrichtigungssystems

Nachdem bereits die Betreffzeile für Benachrichtigungs-E-Mails erweitert wurde, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen, gibt es noch eine weitere Ergänzung des Zusatzmoduls. Für das Ereignis Termin erstellt/geändert werden nun zusätzlich zum Benutzer des Termins auch Benachrichtigungen für die involvierten […]
9. Oktober 2014

Überarbeitung des E-Mail-Formulars

Das E-Mail-Formular wurde für das kommende Update (Ende Oktober / Anfang November) überarbeitet. Es ist nun kein modulares Formular mehr, so dass mehrere E-Mail-Formulare gleichzeitig geöffnet und bearbeitet werden können. Über den Button Termin erstellen kann optional ein […]
27. März 2014

Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!

Das einzigartige Benachrichtigungssystem unserer Versicherungsmaklersoftware nimmt dem Berater einen großen Teil der regelmäßig durchzuführenden Recherche in seinem Datenbestand ab und befreit das Backoffice von der Pflicht, den Vermittler manuell über bestimmte Änderungen zu informieren. Nachweispflicht an Vermittler erfüllen […]
18. Februar 2014

Maklersoftware – Gesprächsnotizen aufnehmen und speichern

Wer kennt das nicht? Es erreicht Sie ein Kundenanruf, zu dem Sie sich die wichtigsten Fakten auf einem Blatt Papier notieren, das Sie schnell auf Ihrem Schreibtisch finden. Nach dem Gespräch wird diese handschriftliche Notiz dann beim Kunden  […]