Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center
Produkte – Die Schlüssel zu Ihren Verträgen!
25. März 2014
effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess
Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung
28. März 2014
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28. März 2014

Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!

Das einzigartige Benachrichtigungssystem unserer Versicherungsmaklersoftware nimmt dem Berater einen großen Teil der regelmäßig durchzuführenden Recherche in seinem Datenbestand ab und befreit das Backoffice von der Pflicht, den Vermittler manuell über bestimmte Änderungen zu informieren.

Nachweispflicht an Vermittler erfüllen

Die Maklersoftware CODieBOARD#finance-center benachrichtigt automatisch über Aktivitäten  und Ereignisse im Programm – neue bzw. geänderte Termine, neue Vertragsdokumente, ablaufende Verträge, Kundengeburtstage oder News-Artikel.

Der Berater legt dabei selbst fest, wie er über welches Ereignis informiert werden möchte. Er hat dabei die Wahl zwischen der Benachrichtigung per Email oder per SMS und der Lesebenachrichtigung im Webfrontend.

Optional werden Dokumente als Attachment und Termine im iCalendar-Format mit der Email versendet – verschlüsselt oder unverschlüsselt.

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung
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