Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center
Übersichten/Listen (Reports) im Corporate Design gestalten!
20. März 2014
Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!
27. März 2014
Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center
Übersichten/Listen (Reports) im Corporate Design gestalten!
20. März 2014
Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!
27. März 2014

Produkte – Die Schlüssel zu Ihren Verträgen!

Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Bevor Anträge und/oder Policen erfasst werden können, müssen die verkaufsfertigen Produkte des Unternehmens im Maklerverwaltungsprogramm zur Verfügung gestellt werden.
Dadurch entfällt für die Benutzer die jeweilige Suche nach Gesellschaft und Sparte für einen Antrag bzw. Vertrag.  Benutzer setzen somit nur Produkte ein, die Ihr Unternehmen im Angebot hat.

Beim Anlegen eines Produktes werden alle relevanten Einstellungen vorgenommen, Formeln (z.B. für die Bewertungssumme) erstellt und die Konditionen hinterlegt, so dass beim Erfassen eines Antrages bzw. Vertrages nur noch die vertragsrelevanten Daten eingegeben werden müssen.

Durch die detaillierte Vorarbeit wird kostbare Zeit beim Erfassen von Anträgen/Verträgen eingespart und die Fehlerquote bei der Produktauswahl wird deutlich reduziert.

Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!
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