29. August 2016

Volltextfilter für die Auswahl von E-Mail-Vorlagen

Die Auswahl von E-Mailvorlagen bei der Erstellung von E-Mails verwendet jetzt einen Volltextfilter. Wird in das Feld eine Zeichenfolge eingegeben, werden automatisch die Vorlagen angezeigt, deren Name die Zeichenfolge enthält. Weiterhin kann auf die Spalten ein Grid-Filter angewendet werden. Diese Grid-Filter werden automatisch für den Benutzer gespeichert und bleiben auch zwischen zwei Programmstarts erhalten. Das ist z.B. dann […]
29. April 2015
Neue Einträge im Optionen-Menü der Maklersoftware CODieBOARD# finance-center

Maklersoftware CODieBOARD# finance-center: Neue Einträge fürs Optionsmenü

Mit den neuen Menü-Einträgen „Datenfelddokument importieren (CODie-Editor)“, „E-Mail-Vorlagen bearbeiten“ und „Kontakt Doubletten-Suche“ wurde die Benutzerfreundlichkeit unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center weiter erhöht. Alle Vorlagen-Editors können nun von einer zentralen Stelle im Programm bedient werden. Auch die Doubletten-Suche für Kontakte wird sich künftig an dieser Stelle befinden. Datenfelddokument importieren (CODie-Editor): Über diesen Eintrag können bereits erstellte .rtf-Dokumente importiert und über […]
30. Dezember 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Tipp: E-Mail-Vorlagen erstellen

Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, Vorlagen zu definieren. Die E-Mail-Vorlagen können wie Dokumentenvorlagen mit Platzhaltern erstellt werden, so dass bestimmte Daten (z.B. Policenummer oder Name […]
25. Dezember 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Tipp: Dokumentenvorlagen erstellen

Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer von CODieBOARD# finance-center werden Vorlagen mit Platzhaltern erstellt, die die Maklersoftware z.B. in Serienbriefen automatisch mit Daten füllt. Datenfeldvorlagen können für Microsoft Word und den internen Text-Editor erstellt werden Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf Optionen und wählen dann den Unterpunkt Datenfelddokument-Designer für den CODie-Editor bzw. für Microsoft Word. […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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