18. Dezember 2014
CODieBOARD# finance-center besitzt einen Reportdesigner und Reportvorschau

Verschiedene Formate für Reports /Listen

Über den Report Designer unseres Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center können Benutzer Listen/Reports im eigenen Design erstellen. Dazu gehören u.a. Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten/Provisionslisten oder allgemeine Kundenübersichten. Der Report Designer kann aber weit mehr: Wird beispielsweise eine bestimmte Liste  mit all ihren Feldern im Microsoft Excel-Format (.xls/.xlsx) benötigt, kann sie exportiert werden. Die Liste sieht dann in Microsoft Excel genauso […]
25. Februar 2014

Clevere Zusatzfunktionen von Tabellen (Grids)

Aus Microsoft Excel kennen Sie die Funktionen Summe, Minimalwert, Maximalwert, Anzahl usw. Diese Funktionen erleichtern das Auswerten großer Datenmengen und liefern einen schnellen Überblick. Auch in der Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center verfügen Tabellen bzw. Übersichten (z.B. Vertragsübersicht oder Auszahlungsliste) über diese Funktionen.  Es können beispielsweise Summen von Beiträgen oder Maximalwerte angezeigt werden. Wie viele Einstellungen in unserer Versicherungssoftware kann […]