28. Juni 2017

Das Maklerunternehmen erfolgreich digitalisieren – Ein Schlüssel für mehr Unternehmenswert und höheren Ertrag

Die Digitalisierung eines Maklerbüros ist sowohl für Käufer als auch Verkäufer eines Maklerbetriebes wichtig. Wer einen Betrieb fortführen will ist gezwungen seine Erwerbung schnell zu amortisieren und die Bestände zusammenzuführen, wer hingegen verkauft, wird ohne digitalisierten Bestand und Reports über die Kundenstruktur keine Abnehmer finden. Damit Digitalisierung aber die gewünschten Ergebnisse liefert, sollten einige Regeln beachtet werden. Ausgangslage […]
21. März 2017

Wie die PDF-Box die Besucher der aruna-Messe 2017 begeisterte. (Messebericht)

Liebe Kunden, Interessenten und Partner, wie Sie vielleicht wissen, nahmen wir auch in diesem Jahr an der aruna-Messe teil, dieses Mal leider nicht mit einem eigenen Stand. Stattdessen führte unser Leiter des Marketings, Matti Bargfried, zusammen mit Ralf Kohl am Stand von myDIVERSO+ eine neue Schnittstelle vor. Und diese sorgte für Begeisterung. Besucher konnten mitverfolgen, wie durch eine künstliche […]
22. Februar 2017

Optimierte Dokumentenverarbeitung im Maklerbüro

Die vielen eingehenden Dokumente sind ein großer Zeitfresser in der täglichen Arbeit eines Versicherungsvermittlers. Diese kommen entweder per Post, per E-Mail oder werden aus den Portalen der Versicherer heruntergeladen. Zunehmend werden diese auch von den Maklerverwaltungsprogrammen (MVP) direkt vom Versicherer (BiPRO-Norm 430) oder über einen Dienstleister (z.B. b-tix oder Zeitsprung) abgeholt und im MVP abgelegt. Letzteres ist Stand […]
19. Januar 2017

Kundenverlust durch Fintechs ermitteln – So geht’s!

In der letzten Woche haben wir eine Softwareschulung bei einem größeren Maklerbüro durchgeführt. Dieses Maklerbüro hat uns auch mit der Datenübernahme aus seiner Maklersoftware Data Control beauftragt. Natürlich machen solche Schulungen viel Spaß: Man lernt die Leute kennen, tauscht sich aus und gewinnt einen Eindruck von der Arbeitsweise mit unserer Software. Diese Schulung war allerdings noch aus anderen […]
30. September 2016

Richtig gute Maklerprozesse: Haftungsrisiken senken mit dem richtigen Dokumentenmanagement

Es wichtig, Ihre Kundendokumente und Verträge ausreichend vor Fremdzugriffen und Missbrauch zu schützen. Denn schon viele Makler und Unternehmen erlitten einen plötzlichen Genickbruch wegen unzureichender Datensicherheit. Im Folgenden finden Sie erste Schritte dem entgegenzuwirken. Gefahren bei der Verarbeitung von Dokumenten Täglich erreichen ein mittelständisches Maklerunternehmen hunderte Dokumente auf verschiedenen Wegen und in unterschiedlichen Formaten. Diese gilt es, schnellstmöglich […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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