Report Archives • CODie - Software für Vertriebe

23. November 2015

Spartendetaildaten im Kontakt-Report

Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden. Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für […]

18. Dezember 2014

CODieBOARD# finance-center besitzt einen Reportdesigner und Reportvorschau

Verschiedene Formate für Reports /Listen

Über den Report Designer unseres Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center können Benutzer Listen/Reports im eigenen Design erstellen. Dazu gehören u.a. Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten/Provisionslisten oder allgemeine Kundenübersichten. Der Report Designer kann aber weit mehr: Wird beispielsweise eine bestimmte Liste mit […]

5. August 2014

Standardreport definieren – Versicherungssoftware

Die verschiedenen Benutzergruppen von CODieBOARD# finance-center nutzen bei ihrer Arbeit verschiedene Reports. Um die Arbeit mit unserer Versicherungssoftware etwas komfortabler zu gestalten, kann sich jeder Benutzer unter den persönlichen Benutzereinstellungen einen Standardreport für die Bereiche Kontakte, Berater, Gesellschaften, […]

24. April 2014

Suchergebnisse filtern in der Maklersoftware

Suchergebnisse in der Maklersoftware filtern

Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Datensätze innerhalb einer Übersicht in unserer Maklersoftware zu finden, ist das Filtern von Daten. Damit können Datensätze mit bestimmten Kriterien schnell angezeigt und z.B. als Report ausgegeben werden. In der Vertragsübersicht von CODieBOARD# finance-center […]

20. März 2014

Beispiel Report aus CODieBOARD# finance-center

Übersichten/Listen (Reports) im Corporate Design gestalten!

Reports sind Listen, die mit Platzhaltern für Datenfelder erstellt werden. Sie werden entsprechend eines Suchergebnisses in ausgefüllt und können jederzeit per E-Mail versandt oder als Dokument gespeichert werden. Mit Hilfe von Reports können Vertragsspiegel, Geburtstagslisten, Terminübersichten, Buchungslisten oder […]