Standardreport definieren – Versicherungssoftware

Die verschiedenen Benutzergruppen von CODieBOARD# finance-center nutzen bei ihrer Arbeit verschiedene Reports. Um die Arbeit mit unserer Versicherungssoftware etwas komfortabler zu gestalten, kann sich jeder Benutzer unter den persönlichen Benutzereinstellungen einen Standardreport für die Bereiche Kontakte, Berater, Gesellschaften, Verträge, Dokumente und Termine definieren.

Wurde ein Standardreport definiert, erscheint in den einzelnen Bereichen der neue Button „Standard Druck“. Über diesen Button wird der vordefinierte Standardreport ohne weitere Zwischenschritte sofort in der Druckvorschau angezeigt.

Besonders vorteilhaft ist dies, wenn ein Benutzer häufig den gleichen Report verwendet, um Übersichten zu erstellen.