Standardreport definieren – Versicherungssoftware
5. August 2014SMS aus dem Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD# finance-center versenden
12. August 2014Adress-Pools jetzt in CODies online Maklersoftware verfügbar – Webfrontend
Die Funktion, Adress-Pools anzulegen, war bisher nur in der Windows-Version von CODieBOARD# finance-center verfügbar. Da aber immer mehr Nutzer unserer online Maklersoftware (Webfrontend) diese Funktion vermisst haben, ist sie nun auch dort verfügbar.
Mit Hilfe von Adress-Pools lassen sich Haushalte, Familien, Unternehmen usw. darstellen, indem zusammengehörige Adressen miteinander verknüpft werden bzw. in Gruppen zusammengefasst werden.
Werden beispielsweise die Mitglieder einer Familie in einem Adress-Pool zusammengefasst, wird der Adress-Pool „Familie“ stets bei allen Familienmitgliedern angezeigt.
Im Webfrontend kann der Benutzer neue Adress-Pools und Mitglieder anlegen. Die Serienverarbeitung (Senden von Serienbriefen und –E-Mails) ist allerdings nicht möglich.