Dokumentenmanagement Archives • CODie

10. November 2020

Bestandsabgleich zwischen blau direkt und CODie MVP wird erweitert

Neben Vertrags- und Kundendaten, werden nun auch Dokumente importiert und die blau direkt Vergleichsrechner angeschlossen. Ein umfassender Datenabgleich ist sehr wichtig, fast jede Maklerfirma oder Finanzvertrieb nutzt deutlich mehr als einen Pool und benötigt eine Lösung, die ihren […]

21. März 2017

Wie die PDF-Box die Besucher der aruna-Messe 2017 begeisterte. (Messebericht)

Liebe Kunden, Interessenten und Partner, wie Sie vielleicht wissen, nahmen wir auch in diesem Jahr an der aruna-Messe teil, dieses Mal leider nicht mit einem eigenen Stand. Stattdessen führte unser Leiter des Marketings, Matti Bargfried, zusammen mit Ralf Kohl […]

30. September 2016

Richtig gute Maklerprozesse: Haftungsrisiken senken mit dem richtigen Dokumentenmanagement

Es wichtig, Ihre Kundendokumente und Verträge ausreichend vor Fremdzugriffen und Missbrauch zu schützen. Denn schon viele Makler und Unternehmen erlitten einen plötzlichen Genickbruch wegen unzureichender Datensicherheit. Im Folgenden finden Sie erste Schritte dem entgegenzuwirken. Gefahren bei der Verarbeitung […]

26. September 2014

CODie – Maklerverwaltungssoftware aus der Praxis für die Praxis

CODie software products e.K. (folgend CODie) zählt im Bereich der Softwareentwicklung bereits zu den „alten Hasen“. Seit mehr als 24 Jahren nutzt das Potsdamer Unternehmen die praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisse seiner Anwender und Partner, um die Entwicklung seiner […]

8. Mai 2014

MVP mit Texteditor für schnelle Eingaben

CODieBOARD# finance-center jetzt mit eigenem Texteditor für Dokumente

Mit dem innovativen Dokumentenmanagement unseres Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD#finance-center wird der gesamte Schriftverkehr eines Unternehmens realisiert. Bisher konnte dies nur durch die direkte Kommunikation zwischen CODieBOARD#finance-center und Microsoft Office realisiert werden. Mit dem neuen, integrierten Texteditor haben wir eine Lösung […]