CODie – Maklerverwaltungssoftware aus der Praxis für die Praxis

CODie software products e.K. (folgend CODie) zählt im Bereich der Softwareentwicklung bereits zu den „alten Hasen“. Seit mehr als 24 Jahren nutzt das Potsdamer Unternehmen die praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisse seiner Anwender und Partner, um die Entwicklung seiner Maklersoftware stetig voranzubringen und zu verbessern. Deshalb schätzen viele Versicherungsmakler, Pools und Vertriebe die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung der Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center.

Gegensätze ziehen sich an
Seit 1990 wird im Hause CODie Software entwickelt. Im Lauf der Jahre hat sich das Unternehmen auf die Programmierung von Versicherungs-, Finanz- und Reedereisoftware spezialisiert. Was sich im ersten Moment konfus anhört, ergänzt sich der Praxis perfekt. Durch die Spezialisierung auf zwei völlig verschiedene Branchen, kann CODie gezielt auf die marktüblichen Wirtschaftsschwankungen reagieren und übersteht somit auch kritische Zeiten.

Aus alt wird neu
Nachdem CODies erstes Maklerverwaltungsprogramm „SmartPROVIS“ mit seiner Datenbanktechnik „Superbase“ allmählich an seine Grenzen stieß, begann das Team um Inhaber und Geschäftsführer Andreas Bargfried, das altbewährte SmartPROVIS neu zu programmieren. Damit war der Grundstein für CODieBOARD# finance-center gelegt.

„Wir sprechen im Zusammenhang mit CODieBOARD# finance-center gerne vom zentralen Nervensystem eines Maklerunternehmens, in dem alle fachlichen, kundenspezifischen und administrativen Aufgaben des Tagesgeschäftes schnell und effizient erledigt werden.“ (Andreas Bargfried, September 2014)

Funktionen und Module
Die Bereiche Ablaufoptimierung, Ablaufautomatisierung, Controlling, Buchhaltung und Moderne IT bilden in CODieBOARD# finance-center eine kompakte Einheit, in der alle beratungsrelevanten Informationen zu Interessenten, Kunden und Verträgen erfasst und gespeichert werden können. Durch das zielgerichtete Abrufen der hinterlegten Informationen können Anwender ihren Verwaltungsaufwand merklich reduzieren.

Auch bei der Investitions- und Personalplanung kann CODieBOARD# finance-center Unterstützung leisten. Beispielsweise können zu erwartende Provisionen auf mehrere Jahre voraus berechnet werden, so dass die Entwicklung der Provisionseinnahmen bei gleichbleibendem Vertragsbestand analysiert werden kann. Weitere Analysen können über detaillierte Statistikfunktionen und Wettbewerbsauswertungen getätigt werden.

Dies sind nur einige Funktionen, die neben den Grundfunktionen (Adressverwaltung, Vertragsverwaltung, Terminverwaltung, Dokumentenmanagement usw.) in der Bestandsverwaltungssoftware von CODie vorhanden sind und die Anwender bei der Senkung ihrer Verwaltungskosten unterstützen können.

Die betriebswirtschaftliche Effizienz steht bei CODie nach wie vor im Fokus, deshalb hat das Team eine modular aufgebaute Software gestaltet. Der Kunde entscheidet sich für eine der beiden Basisversionen und erweitert diese mit den angebotenen Zusatzmodulen nach seinen Anforderungen und Wünschen. Er bekommt also nur das, was er wirklich benötigt. Die Programmerweiterung mit den Zusatzmodulen ist dabei jederzeit möglich.

Partnerschaften
Um möglichst allen Anforderungen von Kunden gerecht zu werden, setzt CODie auf die Zusammenarbeit mit verschiedensten Partnern aus der Branche. Diese Kooperationen ermöglichen unter anderem, die Anbindung an verschiedene Vergleichsrechner und an ein Kundenportal, die Nutzung von automatisierten Marketingprozessen, die Archivierung von Unterschriftsdokumenten, das Auslagern der Software in ein Rechenzentrum oder die allgemeine Beratung von Versicherungsmaklern, Maklerpools und Versicherungsvertrieben.

Vorteile der Komplettlösung

Umfangreiche Statistiken und Auswertungen
Umfassende Möglichkeiten zur einfachen Erstellung von Dokumenten- und Emailvorlagen
Serienemails, Serienbriefe, SMS, Telefonanbindung
Automatischer Terminabgleich mit mobilen Geräten (über MS Exchange)
Automatischer Emailempfang/-versand mit Hinterlegung bei der jeweiligen Adresse
Darstellung von Haushalten/Familie
Zahlreiche Spartenmasken bis hin zu BAV und Finanzierung
Automatisches Benachrichtigungssystem
Buchauszug auf Knopfdruck
Umfangreiche Importmöglichkeiten für Kunden, Verträge, Dokumente (xls, csv, xml – Format)
Beliebiges Ändern vorhandener Drucklisten, Schaffung eigener neuer Drucklisten (durch eingebauten Reportdesigner)
Speicherung von Listen in fast beliebigen Formaten (pdf, xls, xml, rtf, html…)
Umfangreiche Datenexporte
Bestandsschutz durch manipulationssichere Nachweise und detaillierte Rechtezuweisungen für Benutzer