31. August 2016

Änderungsinformation: Dynamische Konditionen

Die Grundeinstellung Stammdaten / Einstellungen / Provisionierung / Vertrag / Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft ‚Dynamische Konditionen‘ immer aktivieren wurde entfernt. Stattdessen wurde die Option Beim Neu-Erstellen eines Produktes: Die folgende… unter Stammdaten / Einstellungen / Provisionierung in der neuen Rubrik Produkt hinzugefügt: Diese Option sorgt indirekt über die betreffende Produkt-Checkbox dafür, dass bei allen neu erstellten Verträgen die […]
18. Mai 2015
Eingabe Konditionen in der Maklersoftware von CODie.

Konditionen: Auszahlung von Pauschalen

Konditionen werden für die Definition bzw. die Berechnung von Provisionen benötigt. Neben den typischen Konditionsarten Abschluss, Dynamik und Courtage bietet die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center noch einige andere Konditionsarten an. Unter anderem können Pauschalen für die Vermittlung eines Produktes ausgezahlt werden.   Wählen Sie für das Feld Wiederholung den Eintrag Wiederholen, wenn bei der Provisionierung jedes Zahlungseinganges eine Pauschale […]
4. März 2015
Vertrag: Strukturtyp definieren

Provisionsabrechnung: Strukturtypen für Konditionen definieren

Strukturtypen dienen der automatischen Auswahl von Konditionen für die Provisionsabrechnung. Strukturtypen können Beratern, Verträgen und Konditionen zugewiesen werden (siehe Screenshots).   Ist bei einem Vertrag ein Strukturtyp definiert, werden bei der Konditionsauswahl für die Provisionierung Konditionen bevorzugt, bei denen ein übereinstimmender Strukturtyp existiert. Beispiel für die Konditionsauswahl: Ein Berater verfügt über zwei Produkt-Konditionen mit sich überschneidenden Gültigkeitszeiträumen. Ist […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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