2. Mai 2022

CODie auf den VEMA Tagen 2022

Wir freuen uns Sie auf den VEMA Tagen 2022, am 11. Mai in Fulda, begrüßen zu dürfen! Sie dürfen gespannt sein auf eine Live-Vorführung der Software sowie neue Highlights. Besuchen Sie uns gern, am Stand 111 im Esperanto […]
24. März 2022

Die Digitalisierung des Maklerbüros in Angriff nehmen

Maklerkollege Mario Jacob beschreibt seine Reise zu einem digitalen Unternehmen und was ihn dabei bewegt hat.
1. Oktober 2021

Zusammen mit Kunden erfolgreich werben

Kunden überzeugen Kunden Wer als Vermittler wissen möchte wie sich ein Mandant fühlt, der Ihnen die Zukunft seiner Familie und die Altersvorsoge in die Hände legt, dem rate ich, sich ein neues Maklerverwaltungsprogramm zu zulegen. Auf einmal gibt […]
31. März 2021

Finanzvertriebe: Drei Praxisbeispiele der Prozessautomatisierung

Es gibt Abhilfe für Finanzvertriebe im Spannungsdreieck von Prozesseffizienz, Kosten und IT. Aber das kommt nicht ohne Gefahren. Drei Praxisfälle im Beispiel. Insbesondere mittelständische Vertriebe sehen sich im Spannungsdreieck aus Prozesseffizienz, Kosten und IT.  Was im Klartext heißt, […]
26. November 2020

Bad Practice: Warum Makler schlechter sind als Vertriebler

Danke, jetzt habe ich ja Ihre Aufmerksamkeit – Wer bereit ist für offene Worte findet hier heraus wieso Finanzvertriebsmitarbeiter die besseren Verkäufer sind und ob er selber die Ausnahme ist. Jeder weiß es und keiner fragt wieso. Fast […]