31. August 2016

Änderungsinformation: Dynamische Konditionen

Die Grundeinstellung Stammdaten / Einstellungen / Provisionierung / Vertrag / Beim Neu-Erstellen: Die Eigenschaft ‚Dynamische Konditionen‘ immer aktivieren wurde entfernt. Stattdessen wurde die Option Beim Neu-Erstellen eines Produktes: Die folgende… unter Stammdaten / Einstellungen / Provisionierung in der neuen Rubrik Produkt hinzugefügt: Diese Option sorgt indirekt über die betreffende Produkt-Checkbox dafür, dass bei allen neu erstellten Verträgen die […]
4. März 2015
Vertrag: Strukturtyp definieren

Provisionsabrechnung: Strukturtypen für Konditionen definieren

Strukturtypen dienen der automatischen Auswahl von Konditionen für die Provisionsabrechnung. Strukturtypen können Beratern, Verträgen und Konditionen zugewiesen werden (siehe Screenshots).   Ist bei einem Vertrag ein Strukturtyp definiert, werden bei der Konditionsauswahl für die Provisionierung Konditionen bevorzugt, bei denen ein übereinstimmender Strukturtyp existiert. Beispiel für die Konditionsauswahl: Ein Berater verfügt über zwei Produkt-Konditionen mit sich überschneidenden Gültigkeitszeiträumen. Ist […]
23. September 2014
In unserer Bestandsverwaltung für Versicherungsmakler können Sie Konditionen für Spezialisten definieren.

Spezialisten-Konditionen am Kontakt hinterlegen

Spezialisten-Konditionen befinden sich an zwei Stellen  in CODieBOARD# finance-center: Am Produkt und in der Provisions-Struktur. Die Spezialisten-Kondition, die beim Produkt hinterlegt ist, dient als Vorlage. Das heißt, wenn eine Provisions-Struktur erstellt wird, erzeugt das Programm eine Kopie aller am jeweiligen Produkt hinterlegten Spezialisten-Konditionen und fügt diese in die Provisions-Struktur ein. Nur diese Kopie wird für die Provisionierung verwendet […]
1. April 2014
Berater-Struktur mit 3 Strukturspitzen in CODieBOARD#finance-center

Unternehmensstrukturen im Maklerverwaltungsprogramm abbilden

In der zentralen Beraterverwaltung unseres Maklerverwaltungsprogrammes werden alle relevanten Informationen zu freien und angestellten Berater erfasst und verwaltet. Die Beraterdokumente, wie Schufa-Auskunft, AVAD, Gewerbeerlaubnis sowie weitere Dokumente können eingescannt und so beraterspezifisch hinterlegt werden. Als Vermittler bzw. Berater werden alle Personen angelegt, die Verträgen zugeordnet und/oder über die Provisionsabrechnung abgerechnet werden sollen. Das gilt auch für Spezialisten, die […]
25. März 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Produkte – Die Schlüssel zu Ihren Verträgen!

Bevor Anträge und/oder Policen erfasst werden können, müssen die verkaufsfertigen Produkte des Unternehmens im Maklerverwaltungsprogramm zur Verfügung gestellt werden. Dadurch entfällt für die Benutzer die jeweilige Suche nach Gesellschaft und Sparte für einen Antrag bzw. Vertrag.  Benutzer setzen somit nur Produkte ein, die Ihr Unternehmen im Angebot hat. Beim Anlegen eines Produktes werden alle relevanten Einstellungen vorgenommen, Formeln […]