15. Februar 2017

Was guten Maklern guten Vertrieb ermöglicht

Makler-Verwaltungsprogramme sind für Versicherungsmakler schon seit Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein gut gepflegtes Maklerverwaltungsprogramm kann für Makler eine große Unterstützung im Büroalltag sein. Wenn es richtig genutzt wird, schlummern ungeahnte Vertriebspotentiale in den tiefen der Datenbanken. Wie Vermittler ihren Bestand organisieren sollten und wer die richtigen Kontakte sind, erklärt Matti Bargfried, Marketing-Manager beim MVP-Anbieter CODie.   Viele Makler […]
19. Januar 2017

Kundenverlust durch Fintechs ermitteln – So geht’s!

In der letzten Woche haben wir eine Softwareschulung bei einem größeren Maklerbüro durchgeführt. Dieses Maklerbüro hat uns auch mit der Datenübernahme aus seiner Maklersoftware Data Control beauftragt. Natürlich machen solche Schulungen viel Spaß: Man lernt die Leute kennen, tauscht sich aus und gewinnt einen Eindruck von der Arbeitsweise mit unserer Software. Diese Schulung war allerdings noch aus anderen […]
29. August 2014
Kooperation mit Procheck24

CODie und PROCHECK24 – Neue Schnittstelle automatisiert das Kfz-Geschäft

Um einen reibungslosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Systemen zu gewährleisten, hat CODie zahlreiche Kooperationen mit Programmanbietern geschlossen und Schnittstellen projektiert. Eines dieser Projekte hat eine Schnittstelle zwischen der Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center sowie dem Kfz-QuickCheck der PROCHECK24 GmbH realisiert. Sie ermöglicht den Austausch von Kunden- und Vertragsdaten zwischen den beiden Programmen. Die PROCHECK24 GmbH aus München betreibt eine unabhängige Internetplattform […]
24. September 2013

Adressverwaltung und Vertragsverwaltung in CODies Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler

Das Maklerverwaltungsprogramm der Firma CODie „CODieBOARD# finance-center“ bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Vermittler(Agenturen), Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren. Nutzen Sie die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten von CODieBOARD# finance-center für Ihre Bestandsanalysen und als Basis für Marketingaktionen. Dabei können Sie jedes beliebige […]
23. September 2013
CODies MVP für Makler bietet viele Schnittstellen zu anderer Software

GDV-Import für Ihr Maklerverwaltungsprogramm – Schnittstelle

Schnittstelle: GDV-Daten einlesen Mit dem Modul GDV-Import können Sie Ihre Bestandsdaten von Versicherungsverträgen im GDV-Format in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen. Durch den Import der Bestandsdaten werden wahlweise Kunden- und Vertragsdaten aktualisiert. Neben den allgemeinen Vertragsdaten eines Versicherungsvertrages, wie u.a. Beginn, Ablauf, Beitrag und Vertragsstatus, werden die Detaildaten der verschiedenen Sparten eingelesen und im Programm hinterlegt, sowie aktualisiert. Dadurch kann […]