6. November 2014

Duplizieren von Gesellschaften

  Um z.B. Zweigstellen von Gesellschaften schnell anlegen zu können haben Benutzer in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, vorhandene Gesellschaftsadressen zu duplizieren. Der Benutzer kann hierbei entscheiden, welche Daten von der Ursprungsadresse auf die neue Adresse übernommen werden sollen. […]
2. September 2014

Hinweis-Notizen für Adressen hinterlegen

Die Adress-Notizen unserer Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center wurden dahingehend erweitert, dass nun auch spezielle Hinweise zur Adresse hinterlegt werden können. Es können also bei Kontakten, Beratern, Benutzern, Gesellschaften, Direktionen und Filialen Hinweise zur Adresse erfasst werden, die auf Wunsch […]
27. Juni 2014
Status GmbH empfiehlt CODies Maklersoftware

CODie und STATUS GmbH – Unsere Kooperation, Ihr Weg aus der Ausschließlichkeit.

Schon seit dem 24.09.2013 ist die STATUS GmbH ein Premium-Partner von CODie. Mit dieser Partnerschaft haben beide Unternehmen ihre Kooperation besiegelt, wodurch bereits viele Ausschließlichkeitsvermittler erfolgreich durch die Status GmbH beraten werden konnten. Die Maklersoftware von CODie stellt […]
15. Mai 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD#finance-center

Terminerstellung in Übersichten (Grids)

Zur schnellen Terminerzeugung können Benutzer von CODieBOARD# finance-center in Übersichten (Grids) bei Kontakten, Gesellschaften, Beratern und Dokumenten das Kontextmenü über die rechte Maustaste aufrufen. Über den Eintrag „Termin erstellen“ öffnet sich sofort die Eingabemaske für Termine, in der […]
28. März 2014
effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine […]

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