29. August 2016

Volltextfilter für die Auswahl von E-Mail-Vorlagen

Die Auswahl von E-Mailvorlagen bei der Erstellung von E-Mails verwendet jetzt einen Volltextfilter. Wird in das Feld eine Zeichenfolge eingegeben, werden automatisch die Vorlagen angezeigt, deren Name die Zeichenfolge enthält. Weiterhin kann auf die Spalten ein Grid-Filter angewendet werden. Diese Grid-Filter werden automatisch für den Benutzer gespeichert und bleiben auch zwischen zwei Programmstarts erhalten. Das ist z.B. dann […]
26. Oktober 2015

Erweiterung Termine: Serientermine erstellen

Der Terminplaner unserer Maklersoftware bietet einige Optionen für die Erfassung von Terminen. Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde die Funktionalität um das Anlegen von Serienterminen  erweitert. Jeder beliebige Termin kann in eine Serienvorlage umgewandelt werden. Dafür wurde das Terminformular um den Schalter Serienvorlage erweitert. Über den Menüeintrag Erstellen… kann die Konfiguration vorgenommen werden. Mit der Funktionserweiterung ist es nun möglich, […]
30. Dezember 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Tipp: E-Mail-Vorlagen erstellen

Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, Vorlagen zu definieren. Die E-Mail-Vorlagen können wie Dokumentenvorlagen mit Platzhaltern erstellt werden, so dass bestimmte Daten (z.B. Policenummer oder Name […]
25. Dezember 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Tipp: Dokumentenvorlagen erstellen

Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer von CODieBOARD# finance-center werden Vorlagen mit Platzhaltern erstellt, die die Maklersoftware z.B. in Serienbriefen automatisch mit Daten füllt. Datenfeldvorlagen können für Microsoft Word und den internen Text-Editor erstellt werden Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf Optionen und wählen dann den Unterpunkt Datenfelddokument-Designer für den CODie-Editor bzw. für Microsoft Word. […]
11. Dezember 2014
Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center

Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei der Vertragsaktivierung bringt CODieBOARD# finance-center die Ausschrift:  „Der letzte Berater in der Provisionsstruktur muss eine Strukturspitze sein.“ Lösung: Saubere Berater-Struktur […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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