7. August 2014

Adress-Pools jetzt in CODies online Maklersoftware verfügbar – Webfrontend

Die Funktion, Adress-Pools anzulegen, war bisher nur in der Windows-Version von CODieBOARD# finance-center verfügbar. Da aber immer mehr Nutzer unserer online Maklersoftware (Webfrontend) diese Funktion vermisst haben, ist sie nun auch dort verfügbar. Mit Hilfe von Adress-Pools lassen […]
6. März 2014
Kunde mit 3 Adress-Pools

Kontakte gruppieren mit Adress-Pools

Mit Hilfe von Adress-Pools lassen sich Haushalte, Familien, Unternehmen usw. darstellen, indem zusammengehörige Adressen miteinander verknüpft  werden bzw. in Gruppen zusammengefasst werden. Werden beispielsweise die Mitglieder einer Familie in einem Adress-Pools zusammengefasst, wird der Adress-Pool „Familie“ stets bei allen […]
13. Februar 2014

Darstellung von Haushalten im Maklerverwaltungsprogramm CB# f-c

Ein Haushalt ist ein spezieller Adress-Pool, in dem mehrere Adressen zusammengefasst sind, die in einem Haushalt leben.  Ein Haushalt ist somit ein spezieller Adress-Pool. Dass unsere Bestandsverwaltungssoftware zwischen „einfachen“ Adress-Pool und Haushalts-Pools unterscheiden kann, werden verschiedene Rollen definiert. […]

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