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7. August 2014
Die Funktion, Adress-Pools anzulegen, war bisher nur in der Windows-Version von CODieBOARD# finance-center verfügbar. Da aber immer mehr Nutzer unserer online Maklersoftware (Webfrontend) diese Funktion vermisst haben, ist sie nun auch dort verfügbar. Mit Hilfe von Adress-Pools lassen sich Haushalte, Familien, Unternehmen usw. darstellen, indem zusammengehörige Adressen miteinander verknüpft werden bzw. in Gruppen zusammengefasst werden. Werden beispielsweise die […]
6. März 2014
Mit Hilfe von Adress-Pools lassen sich Haushalte, Familien, Unternehmen usw. darstellen, indem zusammengehörige Adressen miteinander verknüpft werden bzw. in Gruppen zusammengefasst werden. Werden beispielsweise die Mitglieder einer Familie in einem Adress-Pools zusammengefasst, wird der Adress-Pool „Familie“ stets bei allen Familienmitgliedern angezeigt. Außerdem ist es in unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center möglich, den Adress-Pool per Serienbrief oder Serien-E-Mail anzuschreiben. Bei dieser […]
13. Februar 2014
Ein Haushalt ist ein spezieller Adress-Pool, in dem mehrere Adressen zusammengefasst sind, die in einem Haushalt leben. Ein Haushalt ist somit ein spezieller Adress-Pool. Dass unsere Bestandsverwaltungssoftware zwischen „einfachen“ Adress-Pool und Haushalts-Pools unterscheiden kann, werden verschiedene Rollen definiert. In einem Haushalt können der Pool-Besitzer, dessen Partner und Kinder dargestellt werden. Für Haushalte können auch spezielle Reports ausgegeben werden. […]