27. September 2013

bAV- Verwaltung der Mandanten in CODieBOARD# finance-center

Ab sofort können unsere Kunden komfortabel alle Verträge und Kundeninformationen zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) ihrer Mandanten in ihrem Maklerverwaltungsprogramm erfassen, überwachen und auswerten. Mit Hilfe dieser Daten können Sie für den Mandanten (Arbeitgeber) die Listenanmeldungen zum Gruppenvertrag beim Versicherer einreichen und monatlich die bAV-Buchhaltungslisten für die Personalbuchhaltung des Mandanten erstellen. Diese können dann dort elektronisch eingelesen und verarbeitet […]