bAV- Verwaltung der Mandanten in CODieBOARD# finance-center

Ab sofort können unsere Kunden komfortabel alle Verträge und Kundeninformationen zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) ihrer Mandanten in ihrem Maklerverwaltungsprogramm erfassen, überwachen und auswerten.

Mit Hilfe dieser Daten können Sie für den Mandanten (Arbeitgeber) die Listenanmeldungen zum Gruppenvertrag beim Versicherer einreichen und monatlich die bAV-Buchhaltungslisten für die Personalbuchhaltung des Mandanten erstellen. Diese können dann dort elektronisch eingelesen und verarbeitet werden.

Damit können Sie Ihren Mandanten (Arbeitgebern) wichtige verwaltungsaufwändige Arbeiten abnehmen und sich diese Verwaltungstätigkeit auch in Form eines Honorars oder einer Dienstleistungsvergütung bezahlen lassen.

Unternehmen und Mitarbeiter können in Kundengruppen zusammengefasst werden und über die dort verknüpfte Serienverarbeitung jederzeit per Serienbrief oder Serien-E-Mail über aktuelle Informationen zur bAV informiert werden.

Details zur Arbeitgeber-/Arbeitnehmerbeziehung werden hinterlegt und sind jederzeit auswertbar und selektierbar. Auf Basis dieser Daten und der bAV-Vertragsdaten können Buchhaltungslisten für den Arbeitgeber erstellt werden.

Für die Erfassung der bAV-spezifischen Vertragsdaten stehen besondere Vertragsmasken zu Verfügung

Mit diesen Informationen kann der Berater jetzt zum einen die Meldelisten für den Versicherer

und zum anderen die Buchhaltungslisten für den Arbeitgeber erzeugen. Besonders durch diese Dienstleistung läßt sich leicht weiterer Umsatz beim Arbeitgeber generieren. Die Verwaltung der Verträge durch den Makler stellt einen echten Mehrwert für den Arbeitgeber dar und kann als Gesamthonorar oder einzelvertraglich abgerechnet werden.

Offene monatliche Honorare werden errechnet und können bequem per Bankeinzug eingezogen werden. Für einmalige Rechnungen werden vertragsgenau aus dem Programm die Rechnungen erstellt, an den Kunden versandt und der Rechnungsbetrag überwacht.