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15. Februar 2017
Makler-Verwaltungsprogramme sind für Versicherungsmakler schon seit Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden. Ein gut gepflegtes Maklerverwaltungsprogramm kann für Makler eine große Unterstützung im Büroalltag sein. Wenn es richtig genutzt wird, schlummern ungeahnte Vertriebspotentiale in den tiefen der Datenbanken. Wie Vermittler ihren Bestand organisieren sollten und wer die richtigen Kontakte sind, erklärt Matti Bargfried, Marketing-Manager beim MVP-Anbieter CODie. Viele Makler […]
20. August 2016
Man kann sich nicht alle Details zu jedem Kunden merken, deshalb ist es wichtig, ein Maklerverwaltungsprogramm zu besitzen, das diesen Part übernimmt. Fast gängigen Programme speichern natürlich die E-Mails, Dokumente, Verträge usw. ab, aber oft fehlt der Gesamtüberblick. Aus diesem Grund haben wir CODieBOARD# finance-center um die so genannte Aktivitätsübersicht erweitert. Hier sehen Sie bei Kontakten und Verträgen […]
23. November 2015
Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden. Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für die Verträge des Kontaktes und für die Pool-Verträge (Haushaltsreport) zur Verfügung. Somit können alle Kontaktdetails mit den verschiedenen Vertrags- und […]
22. Juli 2015
Ein Haushalt ist in unserem Maklerverwaltungsprogramm ein spezieller Adress-Pool, in dem mehrere Adressen zusammengefasst sind, die in einem Haushalt leben. Ein Haushalt ist somit ein spezieller Adress-Pool. Diese Zusammenfassung von Adressen kennen unsere Kunden schon seit über einem Jahr. Jetzt wurde die Darstellung noch etwas erweitert. Haushalte im Maklerverwaltungsprogramm erfassen Ab sofort gibt es im Kontaktformular den Menüeintrag […]
18. März 2015
Bisher wurden Straße und Hausnummer bei der Eingabe von Adressen in ein Feld geschrieben. Da einige Benutzer die Hausnummer als separates Feld für Reports oder Selektionen benötigen, haben wir diesen Wunsch in der Adressverwaltung umgesetzt. Ab sofort kann in den Stammdaten definiert werden, ob das Feld Hausnummer für Adressen verwendet werden soll. Für die Umstellung auf die Verwendung […]
