Startbildschirm unserer Maklersoftware CODieBOARD#finance-center
Bewertung eines Kontaktes: Neue Indikatoren
18. November 2015
Kennzeichnung des Agentursichtmoduls auf dem Startbildschirm
Mit dem Maklerverwaltungsprogramm ohne Internetverbindung mobil im Außendienst
27. November 2015
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18. November 2015
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27. November 2015

Spartendetaildaten im Kontakt-Report

Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden.
Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für die Verträge des Kontaktes und für die Pool-Verträge (Haushaltsreport) zur Verfügung.

Somit können alle Kontaktdetails mit den verschiedenen Vertrags- und Spartendetails in einem Report zusammengefasst und dargestellt werden.

Spartendetaildaten Kundenreport

Zusätzliche Erweiterung der Suche mit Spartendetaildaten

Im Zuge der Erweiterung wurde auch die Kontaktsuche um die Suche nach sämtlichen Spartendetails erweitert. Damit ist es nun z.B. möglich, Kontakte anhand eines KFZ-Kennzeichens zu suchen:

Kontaktsuche nach Kennzeichen

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