Bewertung eines Kontaktes: Neue Indikatoren

Wie wertvoll ein Kontakt im Gesamtbestand ist, lässt sich anhand verschiedenster Indikatoren aus unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center bestimmen. Eine wichtige Rolle spielt hierbei oft die Summe der Zahlungseingänge.

Die Bewertung eines Kontaktes wird ab sofort in zwei neuen Tabs im Kontaktformular grafisch dargestellt. In den Tabs Umsatz Kontakt und Umsatz Haushalt befinden sich je zwei Diagramme, die die Zahlungseingänge über die Jahre anzeigen. Die Zahlungseingänge werden dabei in AP, BP, Courtage und Gesamt unterteilt.
Das linke Diagramm zeigt die absoluten Werte und das rechte die kumulierten Werte.

Das Diagramm für den Haushalt steht nur dann zur Verfügung, wenn der Kontakt Teil eines Haushaltspools ist. Verfügt ein Benutzer nicht über die entsprechende Berechtigung, werden die Diagramme nicht erzeugt.

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