6. November 2014

Duplizieren von Gesellschaften

  Um z.B. Zweigstellen von Gesellschaften schnell anlegen zu können haben Benutzer in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, vorhandene Gesellschaftsadressen zu duplizieren. Der Benutzer kann hierbei entscheiden, welche Daten von der Ursprungsadresse auf die neue Adresse übernommen werden sollen. Es können Telefon-, Bank-, Kontakt- und Personendaten dupliziert werden.  
28. Oktober 2014

Neue Massenänderungsfunktion bei Adressen

Massenänderungsfunktionen dienen zur gleichzeitigen Änderung mehrerer Datensätze. Sie sollen dabei eine Zeitersparnis für den Benutzer zum Ziel haben. Bei Kontakten, Beratern, Benutzern und Gesellschaften wurde eine neue Massenänderungsfunktion hinzugefügt. Es ist dadurch möglich, Daten aus dem Telefon-Grid (Telefon, Fax, Mobil und E-Mail) in die alternativen Kontaktdaten zu übernehmen. Somit entfällt die doppelte Eingabe. Vorhandene alternative Kontaktdaten werden bei […]
2. September 2014

Hinweis-Notizen für Adressen hinterlegen

Die Adress-Notizen unserer Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center wurden dahingehend erweitert, dass nun auch spezielle Hinweise zur Adresse hinterlegt werden können. Es können also bei Kontakten, Beratern, Benutzern, Gesellschaften, Direktionen und Filialen Hinweise zur Adresse erfasst werden, die auf Wunsch beim Aufrufen des Datensatzes angezeigt werden. Bei Kontakten könnte z.B. vermerkt werden, dass die Kontaktdaten nicht vollständig sind und geprüft […]
24. April 2014
Suchergebnisse filtern in der Maklersoftware

Suchergebnisse in der Maklersoftware filtern

Eine weitere Möglichkeit, bestimmte Datensätze innerhalb einer Übersicht in unserer Maklersoftware zu finden, ist das Filtern von Daten. Damit können Datensätze mit bestimmten Kriterien schnell angezeigt und z.B. als Report ausgegeben werden. In der Vertragsübersicht von CODieBOARD# finance-center werden beispielsweise alle Vertragsstatus angezeigt. Um nun eine Übersicht der lebenden Verträge zu erhalten, könnte die Suche erweitert werden. Ein […]
15. April 2014
Einfaches gruppieren von Spalten in der Versicherungsmaklersoftware

Spalten der Suchergebnissen gruppieren, filtern und sortieren.

Zur übersichtlicheren Gestaltung von Tabellen können Spalten ausgeblendet und bei Bedarf wieder eingeblendet werden. Eine weitere Möglichkeit, Suchergebnisse übersichtlicher zu gestalten, ist das Gruppieren der Spaltenköpfe. Dabei werden diese in einen separaten Bereich gezogen und abgelegt. Wenn in der Kundenübersicht beispielsweise der Spaltenkopf Ort in den Gruppierungsbereich gezogen wurde, werden die Datensätze im MVP als Gruppe dargestellt. Es […]