18. März 2015

Erweiterung Adressverwaltung: Straße und Hausnummer separieren

Bisher wurden Straße und Hausnummer bei der Eingabe von Adressen in ein Feld geschrieben. Da einige Benutzer die Hausnummer als separates Feld für Reports oder Selektionen benötigen, haben wir diesen Wunsch in der Adressverwaltung umgesetzt. Ab sofort kann in den Stammdaten definiert werden, ob das Feld Hausnummer für Adressen verwendet werden soll. Für die Umstellung auf die Verwendung […]
28. November 2014
CODies MVP für Makler bietet viele Schnittstellen zu anderer Software

CODieBOARD# finance-center: Das Maklerverwaltungsprogramm verfügt jetzt über eine Microsoft Exchange-Schnittstelle

Seit mehr als 24 Jahren nutzt das Unternehmen CODie software products e.K. (kurz: CODie) die praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisse seiner Anwender und Partner, um die Entwicklung seiner Programme stetig voranzubringen und zu verbessern. Deshalb schätzen viele Makler, Pools und Vertriebe die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung des Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center. CODieBOARD# finance-center – Komplettlösung für Makler und Strukturvertriebe Das […]
13. Februar 2014

Darstellung von Haushalten im Maklerverwaltungsprogramm CB# f-c

Ein Haushalt ist ein spezieller Adress-Pool, in dem mehrere Adressen zusammengefasst sind, die in einem Haushalt leben.  Ein Haushalt ist somit ein spezieller Adress-Pool. Dass unsere Bestandsverwaltungssoftware zwischen „einfachen“ Adress-Pool und Haushalts-Pools unterscheiden kann, werden verschiedene Rollen definiert.  In einem Haushalt können der Pool-Besitzer, dessen Partner und Kinder dargestellt werden. Für Haushalte können auch spezielle Reports ausgegeben werden. […]
24. September 2013

Adressverwaltung und Vertragsverwaltung in CODies Maklerverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler

Das Maklerverwaltungsprogramm der Firma CODie „CODieBOARD# finance-center“ bietet Ihnen im Bereich der Adressverwaltung sämtliche Werkzeuge, um Ihre Kontakte, Kunden und deren Partner und Kinder, Gesellschaften, Vermittler(Agenturen), Mitarbeiter und Interessenten professionell zu verwalten und zu qualifizieren. Nutzen Sie die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten von CODieBOARD# finance-center für Ihre Bestandsanalysen und als Basis für Marketingaktionen. Dabei können Sie jedes beliebige […]
23. September 2013
CODies MVP für Makler bietet viele Schnittstellen zu anderer Software

GDV-Import für Ihr Maklerverwaltungsprogramm – Schnittstelle

Schnittstelle: GDV-Daten einlesen Mit dem Modul GDV-Import können Sie Ihre Bestandsdaten von Versicherungsverträgen im GDV-Format in Ihr Maklerverwaltungsprogramm einlesen. Durch den Import der Bestandsdaten werden wahlweise Kunden- und Vertragsdaten aktualisiert. Neben den allgemeinen Vertragsdaten eines Versicherungsvertrages, wie u.a. Beginn, Ablauf, Beitrag und Vertragsstatus, werden die Detaildaten der verschiedenen Sparten eingelesen und im Programm hinterlegt, sowie aktualisiert. Dadurch kann […]