Berater Archives • CODie - Software für Vertriebe

14. Dezember 2018

Höchstbewertet: Beratungssoftware JCP SUITE

Wir gratulieren unserem Partner für professionelle Beratungssoftware JCP Informationssysteme GmbH, zu dem überragenden Ergebnis der VSP-Studie Beratungssoftware. Kein weiteres Produkt hat mehr Punkte innerhalb der Marktstudie erhalten als die JCP SUITE. Die Software bildet den gesamten Prozess von […]

25. November 2016

Provisionsabrechnung: Warum ein Maklerverwaltungsprogramm unerlässlich ist. (Praxisbericht)

Eine der wichtigsten Einnahmequellen für viele Versicherungsvermittler, egal, ob Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, ist die Provision oder Courtage auf vermitteltes Geschäft. Für viele ist dies noch immer die einzige Einnahmequelle und damit Basis des Geschäftsbetriebes. Die Vorausberechnung zu erwartender […]

25. Mai 2016

Beratung 2.0 – Makler lassen Erträge und Chancen liegen

Beraten, Verwalten, Informieren in einer Oberﬂäche. Ganzheitliche Beratung – dieses Stichwort fällt fast immer, wenn über Qualität in der Finanzberatung gesprochen wird. Viele Akteure im Finanzvertrieb behaupten, dass sie diesen Anspruch haben und ihre Kunden rundum betreuen. Die […]

18. Mai 2015

Eingabe Konditionen in der Maklersoftware von CODie.

Konditionen: Auszahlung von Pauschalen

Konditionen werden für die Definition bzw. die Berechnung von Provisionen benötigt. Neben den typischen Konditionsarten Abschluss, Dynamik und Courtage bietet die Maklerverwaltungssoftware CODieBOARD# finance-center noch einige andere Konditionsarten an. Unter anderem können Pauschalen für die Vermittlung eines Produktes […]

11. Dezember 2014

Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center

Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei […]