25. Dezember 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Tipp: Dokumentenvorlagen erstellen

Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer von CODieBOARD# finance-center werden Vorlagen mit Platzhaltern erstellt, die die Maklersoftware z.B. in Serienbriefen automatisch mit Daten füllt. Datenfeldvorlagen können für Microsoft Word und den internen Text-Editor erstellt werden Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, klicken Sie in der Menüleiste auf Optionen und wählen dann den Unterpunkt Datenfelddokument-Designer für den CODie-Editor bzw. für Microsoft Word. […]
29. April 2014
In dem Maklerverwaltungsprogramm können Vorlagen erstellt werden.

Vorlagen mit Platzhaltern erstellen

Für geplante Mailing- bzw. Marketingaktionen wie z.B. Angebote per Serienbrief können in unserer Maklerverwaltungsprogramm bequem Vorlagen erstellt werden, die Platzhalter (Datenfelder) enthalten. Durch diese Platzhalter werden Anschriften, Vertragsdaten, Detaildaten usw. automatisch ausgefüllt, wenn ein Mailing (Serienbrief) oder ein personalisiertes Anschreiben (z.B. Maklerauftrag) erstellt wird. Als Werkzeug für das bequeme Erstellen von Dokumenten-Vorlagen mit Platzhaltern stellt CODieBOARD# finance-center den […]
8. April 2014

Mailingaktionen bequem planen und durchführen

Die umfangreichen Selektions- und Suchmöglichkeiten von CODieBOARD# finance-center können für Bestandsanalysen und als Basis für Marketing-/Mailingaktionen genutzt werden. Dabei kann jedes beliebige Datenfeld in die Suchabfrage integriert werden. Alle Einstellungen der Suchabfrage können gespeichert werden und für spätere gleichartige Aktionen wieder verwendet werden. Dank der Anbindung an die Microsoft Office Produkte können die gefilterten Adressen sofort per Serienbrief […]
6. März 2014
Kunde mit 3 Adress-Pools

Kontakte gruppieren mit Adress-Pools

Mit Hilfe von Adress-Pools lassen sich Haushalte, Familien, Unternehmen usw. darstellen, indem zusammengehörige Adressen miteinander verknüpft  werden bzw. in Gruppen zusammengefasst werden. Werden beispielsweise die Mitglieder einer Familie in einem Adress-Pools zusammengefasst, wird der Adress-Pool „Familie“ stets bei allen Familienmitgliedern angezeigt. Außerdem ist es in unserer Versicherungssoftware CODieBOARD# finance-center möglich, den Adress-Pool per Serienbrief oder Serien-E-Mail anzuschreiben. Bei dieser […]