Zahlungseingang Archives • CODie - Software für Vertriebe

19. Januar 2017

Kundenverlust durch Fintechs ermitteln – So geht’s!

In der letzten Woche haben wir eine Softwareschulung bei einem größeren Maklerbüro durchgeführt. Dieses Maklerbüro hat uns auch mit der Datenübernahme aus seiner Maklersoftware Data Control beauftragt. Natürlich machen solche Schulungen viel Spaß: Man lernt die Leute kennen, […]

31. Juli 2015

Startbildschirm unserer Maklersoftware CODieBOARD#finance-center

Provisionskontrolle im Versicherungsvertrieb – Fluch oder Segen, Pflicht oder Kür?

Eine der wichtigsten Einnahmequellen für viele Versicherungsvermittler, egal, ob Versicherungsmakler oder Versicherungsvertreter, ist die Provision oder Courtage auf vermitteltes Geschäft. Für viele ist dies noch immer die einzige Einnahmequelle und damit Basis des Geschäftsbetriebes. Die Vorausberechnung zu erwartender […]

1. Juli 2015

Einstellungen für Zahlungseingangs-Import speichern

Zahlungseingangs-Import Einstellungen in der Maklersoftware Um Konfigurationsfehler zu vermeiden und die Arbeit mit dem Zahlungseingangs-Import zu beschleunigen, können sämtliche erforderlichen Einstellungen in der Datenbank abgelegt werden. Dies umfasst die Verarbeitungsoptionen und das Importschema sowie weiterführende Einstellungen für die Verwaltung […]