30. Dezember 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Tipp: E-Mail-Vorlagen erstellen

Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, […]
25. Dezember 2014
Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Tipp: Dokumentenvorlagen erstellen

Mit dem Datenfeld-Dokument-Designer von CODieBOARD# finance-center werden Vorlagen mit Platzhaltern erstellt, die die Maklersoftware z.B. in Serienbriefen automatisch mit Daten füllt. Datenfeldvorlagen können für Microsoft Word und den internen Text-Editor erstellt werden Um in den Datenfeld-Dokument-Designer zu gelangen, […]
29. April 2014
In dem Maklerverwaltungsprogramm können Vorlagen erstellt werden.

Vorlagen mit Platzhaltern erstellen

Für geplante Mailing- bzw. Marketingaktionen wie z.B. Angebote per Serienbrief können in unserer Maklerverwaltungsprogramm bequem Vorlagen erstellt werden, die Platzhalter (Datenfelder) enthalten. Durch diese Platzhalter werden Anschriften, Vertragsdaten, Detaildaten usw. automatisch ausgefüllt, wenn ein Mailing (Serienbrief) oder ein […]