Tipp: E-Mail-Vorlagen erstellen

Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, Vorlagen zu definieren.

Die E-Mail-Vorlagen können wie Dokumentenvorlagen mit Platzhaltern erstellt werden, so dass bestimmte Daten (z.B. Policenummer oder Name des Kunden) automatisch ausgefüllt werden. Der Benutzer braucht nur noch die Vorlage wählen und die E-Mail abschicken.

Eine genaue Anleitung zum Erstellen von E-Mail-Vorlagen haben wir auf unserer Tipps & Tricks – Seite hinterlegt