26. Oktober 2015

Erweiterung Termine: Serientermine erstellen

Der Terminplaner unserer Maklersoftware bietet einige Optionen für die Erfassung von Terminen. Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde die Funktionalität um das Anlegen von Serienterminen  erweitert. Jeder beliebige Termin kann in eine Serienvorlage umgewandelt werden. Dafür wurde das Terminformular um den Schalter Serienvorlage erweitert. Über den Menüeintrag Erstellen… kann die Konfiguration vorgenommen werden. Mit der Funktionserweiterung ist es nun möglich, […]
30. Dezember 2014
Die Maklersoftware CODieBOARD# finance-center kann Emails versenden und automatisch zuordnen.

Tipp: E-Mail-Vorlagen erstellen

Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, Vorlagen zu definieren. Die E-Mail-Vorlagen können wie Dokumentenvorlagen mit Platzhaltern erstellt werden, so dass bestimmte Daten (z.B. Policenummer oder Name […]
11. Dezember 2014
Anziege der dynamischen Beraterstruktur in CODieBOARD# finance-center

Tipps & Tricks – Seite erweitert: Struktur definieren

Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei der Vertragsaktivierung bringt CODieBOARD# finance-center die Ausschrift:  „Der letzte Berater in der Provisionsstruktur muss eine Strukturspitze sein.“ Lösung: Saubere Berater-Struktur […]
6. Mai 2014

Schnelle Hilfe bei Fragen!

Während der Arbeit mit unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) kann es dazu kommen, dass Sie bestimmte Funktionen suchen oder Ihnen bestimmte Arbeitsabläufe nicht einfallen. Um hier schnell Abhilfe leisten zu können, finden Sie am oberen Fensterrand den Menüeintrag Hilfe. In dessen Untermenü finden Sie u.a. das Handbuch und den letzten Updatetext zu CODieBOARD# finance-center. Im Handbuch erhalten Sie detaillierte Informationen […]