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30. Dezember 2014
Teilt ein Kunde seine neue Anschrift mit oder sollen Zahlweisen geändert werden, verwenden Benutzer immer gleiche E-Mails für die jeweiligen Gesellschaften. Um diese E-Mails nicht jedes Mal neu generieren zu müssen, gibt es in CODieBOARD# finance-center die Möglichkeit, […]
11. Dezember 2014
Struktur für Berater definieren bzw. anlegen: In den letzten Wochen stießen unsere Support-Mitarbeiter immer wieder auf das gleiche Kundenanliegen. Grund genug für uns, zu reagieren und den Sachverhalt auf unserer Tipps & Tricks – Seite zu erläutern. Bei […]
6. Mai 2014
Während der Arbeit mit unserem Maklerverwaltungsprogramm (MVP) kann es dazu kommen, dass Sie bestimmte Funktionen suchen oder Ihnen bestimmte Arbeitsabläufe nicht einfallen. Um hier schnell Abhilfe leisten zu können, finden Sie am oberen Fensterrand den Menüeintrag Hilfe. In […]