28. Juni 2017

Das Maklerunternehmen erfolgreich digitalisieren – Ein Schlüssel für mehr Unternehmenswert und höheren Ertrag

Die Digitalisierung eines Maklerbüros ist sowohl für Käufer als auch Verkäufer eines Maklerbetriebes wichtig. Wer einen Betrieb fortführen will ist gezwungen seine Erwerbung schnell zu amortisieren und die Bestände zusammenzuführen, wer hingegen verkauft, wird ohne digitalisierten Bestand und Reports über die Kundenstruktur keine Abnehmer finden. Damit Digitalisierung aber die gewünschten Ergebnisse liefert, sollten einige Regeln beachtet werden. Ausgangslage […]
27. Mai 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Aufwand für Verträge vermeiden

Dieser kleine Artikel zeigt mit welchen verschiedenen technischen Möglichkeiten und Tricks, Makler Zeit bei Vertragsprozessen (z.B. Antragserfassung) einsparen können. Wie bei jeder verwaltenden Tätigkeit im Maklerbüro gilt auch hier, man kann alles manuell eingeben und sämtliche Daten regelmäßig auch manuell aktualisieren. Aber das ist natürlich sehr umständlich und daher nur zweite Wahl. Viele Unternehmen praktizieren dies jedoch aufgrund […]
20. Mai 2016
Bestandsübertragung: Dokumentengruppen

Erweiterung: Bestandsübertragung

Aus der Vertragssuche heraus kann eine Bestandsübertragung gestartet werden. Dabei wird für jeden Vertrag eine E-Mail erstellt. Im Anhang werden sowohl die Maklervollmacht als auch die Datenschutzerklärung (falls vorhanden) des Vertragsnehmers hinzugefügt. Dabei müssen die Dokumente in einer bestimmten Dokumenten-Gruppe gespeichert sein. Diese Gruppe wird unter Stammdaten/Einstellungen/Tägliches Arbeiten/Kontakt definiert. Aus der Gruppe wird bei der BÜ immer das […]