26. August 2016

Richtig gute Maklerprozesse – Mehr Produktivität durch effektives Terminmanagement

Ohne Termin, kein Vertragsabschluss“ ist eine der Grundregeln im Verkauf. Ohne professionelle Aufgabenverwaltung kein reibungsloser Unternehmensablauf. Die nahtlose Einbindung, sowohl der Terminvereinbarung, als auch der Terminorganisation, in die IT-Prozesse stellt für viele Maklerunternehmen große Probleme dar. Grund dafür ist häufig das fehlende oder technologisch veraltete Maklerverwaltungsprogramm (MVP). Die Bandbreite der zu verwaltenden Termine und Aufgaben ist in der […]
26. Oktober 2015

Erweiterung Termine: Serientermine erstellen

Der Terminplaner unserer Maklersoftware bietet einige Optionen für die Erfassung von Terminen. Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde die Funktionalität um das Anlegen von Serienterminen  erweitert. Jeder beliebige Termin kann in eine Serienvorlage umgewandelt werden. Dafür wurde das Terminformular um den Schalter Serienvorlage erweitert. Über den Menüeintrag Erstellen… kann die Konfiguration vorgenommen werden. Mit der Funktionserweiterung ist es nun möglich, […]
17. Juni 2015

Ressourcen im Terminplaner unseres Maklerverwaltungsprogramms anzeigen

Der Terminplaner unseres Maklerverwaltungsprogramms bietet einige Optionen zur Darstellung von bestimmten Terminen. Auf mehrfachen Kundenwunsch wurde die Funktionalität um die Anzeige von Ressourcen erweitert. Der Terminplaner in der Maklersoftware In der neuen Registerkarte Ressourcen kann einer der Ressourcentypen (Aktion, Priorität, Adressgruppe, Adressstatus) ausgewählt werden. Als Standard ist der Ressourcentyp Aktion voreingestellt. Der gewählte Ressourcentyp bestimmt die Hintergrundfarbe der […]
20. Mai 2015
Terminkollisionsprüfung in der Maklersoftware

Neue Funktion für Termine – Kollisionsprüfung

Bei der Planung von Gruppenterminen, ist es besonders wichtig, einen Termin zu finden, an dem alle Beteiligten freie Kapazitäten haben. Ab sofort kann mit unserer Maklerverwaltungssoftware geprüft werden, ob es zu Kollisionen kommt, wenn ein neuer Termin angelegt wird. Unter Stammdaten / Einstellungen / Tägliches Arbeiten / Termine kann über die Checkbox Vor dem Speichern auf Kollisionen prüfen […]
28. November 2014
CODies MVP für Makler bietet viele Schnittstellen zu anderer Software

CODieBOARD# finance-center: Das Maklerverwaltungsprogramm verfügt jetzt über eine Microsoft Exchange-Schnittstelle

Seit mehr als 24 Jahren nutzt das Unternehmen CODie software products e.K. (kurz: CODie) die praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisse seiner Anwender und Partner, um die Entwicklung seiner Programme stetig voranzubringen und zu verbessern. Deshalb schätzen viele Makler, Pools und Vertriebe die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung des Maklerverwaltungsprogramms CODieBOARD# finance-center. CODieBOARD# finance-center – Komplettlösung für Makler und Strukturvertriebe Das […]
Inhaber Andreas Bargfried CODie software products e.K.
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