30. September 2016

Richtig gute Maklerprozesse: Haftungsrisiken senken mit dem richtigen Dokumentenmanagement

Es wichtig, Ihre Kundendokumente und Verträge ausreichend vor Fremdzugriffen und Missbrauch zu schützen. Denn schon viele Makler und Unternehmen erlitten einen plötzlichen Genickbruch wegen unzureichender Datensicherheit. Im Folgenden finden Sie erste Schritte dem entgegenzuwirken. Gefahren bei der Verarbeitung von Dokumenten Täglich erreichen ein mittelständisches Maklerunternehmen hunderte Dokumente auf verschiedenen Wegen und in unterschiedlichen Formaten. Diese gilt es, schnellstmöglich […]
25. September 2015
CODie startet BiPRO-Offensive

BiPRO-Offensive gestartet

BiPRO ist aktuell bei Versicherungsvermittlern in aller Munde. Maklerverwaltungsprogramme und Versicherer werben mit sogenannten BiPRO-Schnittstellen. Der BiPRO e.V. (Brancheninitiative Prozessoptimierung) erarbeitet Standards der Informationstechnik, für die Finanzdienstleistungsbranche, um unternehmensübergreifende Prozesse zu vereinheitlichen. Hierbei geht es im Allgemeinen darum, den Datenaustausch zwischen den verschiedenen Programmen von Versicherungsunternehmen und Vermittlerbetrieben zu standardisieren und damit zu vereinfachen. Gemeinsam entwickeln die Versicherer […]
5. März 2015
CEO und Eigner von CODie software products e.K.

CODie feiert Firmenjubiläum

25 Jahre CODie Ein persönliches Dankwort von Geschäftsführer und Eigner Dipl.-Inf. Andreas Bargfried   Dass aus der 1990 von mir gegründeten 1-Mann-Dachzimmer-Firma ein heute international tätiges Unternehmen in der Softwarebranche entsteht, davon habe ich geträumt. Heute ist dieser Traum Realität. Ein viertel Jahrhundert innerhalb der schnelllebigen Softwarebranche zu bestehen bedeutet, frühzeitig Marktrends zu erkennen bzw. zu setzen. Mittels Neugier, […]
28. Februar 2014
Kooperation von DemandFlow mit CODie Maklersoftware

Web-Tool ermöglicht aktive Unterstützung beim Verkaufsabschluss

Der Demand Generator löst ein Standardproblem des professionellen FdL-Vertriebs: Er ermöglicht dem Vermittler, seinen Kunden genau zu dem Zeitpunkt anzurufen, wenn er vor dessen  Angebot oder einer Information sitzt und sie anschaut. Und zwar nur dann – und ohne Verzögerung. Vertriebe, Versicherungsmakler und Pools können im Vertrieb vom Demand Generator unterstützt werden. Der Vermittler bietet dem Kunden vorab […]
27. Februar 2014

Dokumentenordner per Drag & Drop importieren

Das Importieren von Dokumenten kann unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn z.B. Kundendokumente nur in einzelnen Ordnern auf der Festplatte gespeichert wurden. Mit der Maklersoftware CODieBOARD# finance-center stellt dieser Massenimport kein Problem mehr dar! Zum Importieren wird einfach der Ordner auf der Festplatte per Drag & Drop in die Dokumentenübersicht des entsprechen Kunden gezogen. Um den […]