Dokumentenordner per Drag & Drop importieren

Das Importieren von Dokumenten kann unter Umständen einige Zeit in Anspruch nehmen, wenn z.B. Kundendokumente nur in einzelnen Ordnern auf der Festplatte gespeichert wurden.

Mit der Maklersoftware CODieBOARD# finance-center stellt dieser Massenimport kein Problem mehr dar!
Zum Importieren wird einfach der Ordner auf der Festplatte per Drag & Drop in die Dokumentenübersicht des entsprechen Kunden gezogen.

Um den Überblick zwischen den anderen Kundendokumenten nicht zu verlieren, kann für die gewünschten Dokumente ein separater Ordner in den Dokumenten gruppen angelegt werden.  Diese „Gruppe“ wird dann beim Import zugewiesen.