Maklersoftware – Gesprächsnotizen aufnehmen und speichern

Wer kennt das nicht?
Es erreicht Sie ein Kundenanruf, zu dem Sie sich die wichtigsten Fakten auf einem Blatt Papier notieren, das Sie schnell auf Ihrem Schreibtisch finden. Nach dem Gespräch wird diese handschriftliche Notiz dann beim Kunden  im CRM hinterlegt und ggf.  muss ein Wiedervorlagetermin erfasst werden, um den Kontakt zum Kunden zu dokumentieren.

Die Telefonie-Schnittstelle (TAPI) unserer Bestandsverwaltungssoftware wurde dahin gehend erweitert, dass eingehende Anrufe direkt dem entsprechenden Kontakt zugeordnet werden. Nachdem sich der Kontakt geöffnet hat, kann eine Gesprächsnotiz erfasst werden, die nach dem Gespräch als Termin hinterlegt wird.

Auch bei ausgehenden Anrufen öffnet sich ein Infofenster, mit dem Sie Ihre Gesprächsnotiz als Termin in CODieBOARD#finance-center hinterlegen können.

Durch diese Erweiterung ist es uns gelungen, die Gesprächsdokumentation deutlich zu erleichtern.  Alle wichtigen Anrufnotizen werden sofort abgespeichert und sind jederzeit zugänglich.