Berater und Kontakte: Neue Funktionen verfügbar

Das Berater- und das Kontakt-Formular unserer Maklersoftware wurden um jeweils eine Funktion erweitert.

Kontakt

Es ist jetzt möglich, über den Button Funktion aus einem Kontakt einen Vermittler zu erzeugen. Wenn ein Kontakt z.B. für die Vermittlung eines anderen Kontaktes Provision bei Vertragsabschluss erhalten soll, muss der Kontakt als Vermittler angelegt werden. Bisher mussten die Daten dazu händisch eingetragen werden. Die neue Funktion Aus dem Kontakt einen Berater erzeugen automatisiert diesen Prozess.

Berater

Ein Vermittler kann seine privaten Verträge auch in seinem Unternehmen abschließen, so dass er auch ein Kontakt des Unternehmens ist. In diesem Fall muss der Vermittler als Kontakt angelegt werden. Bisher mussten auch hier die Daten per Hand erfasst werden. Mit der neuen Funktion Aus dem Berater einen Kontakt erzeugen passiert die Umsetzung automatisch.

Mit diesen Funktionen wird neben der Prozessautomatisierung eine deutliche Zeitersparnis für den Benutzer erreicht.