Berater Archives • Seite 4 von 4 • CODie

1. April 2014

Berater-Struktur mit 3 Strukturspitzen in CODieBOARD#finance-center

Unternehmensstrukturen im Maklerverwaltungsprogramm abbilden

In der zentralen Beraterverwaltung unseres Maklerverwaltungsprogrammes werden alle relevanten Informationen zu freien und angestellten Berater erfasst und verwaltet. Die Beraterdokumente, wie Schufa-Auskunft, AVAD, Gewerbeerlaubnis sowie weitere Dokumente können eingescannt und so beraterspezifisch hinterlegt werden. Als Vermittler bzw. Berater […]

28. März 2014

effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine […]

27. März 2014

Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!

Das einzigartige Benachrichtigungssystem unserer Versicherungsmaklersoftware nimmt dem Berater einen großen Teil der regelmäßig durchzuführenden Recherche in seinem Datenbestand ab und befreit das Backoffice von der Pflicht, den Vermittler manuell über bestimmte Änderungen zu informieren. Nachweispflicht an Vermittler erfüllen […]

28. Februar 2014

Kooperation von DemandFlow mit CODie Maklersoftware

Web-Tool ermöglicht aktive Unterstützung beim Verkaufsabschluss

Der Demand Generator löst ein Standardproblem des professionellen FdL-Vertriebs: Er ermöglicht dem Vermittler, seinen Kunden genau zu dem Zeitpunkt anzurufen, wenn er vor dessen Angebot oder einer Information sitzt und sie anschaut. Und zwar nur dann – und […]

29. August 2013

Neues aus der Welt der Versicherungsmakler und Maklersoftware

Umsatzsteuer auf Differenzprovisionen!? Sind Sie und Ihr Unternehmen vorbereitet?

Differenzprovisionen aus der Vermittlungstätigkeit durch sogenannte Untervermittler oder -agenturen können umsatzsteuerpflichtig sein, wenn der übergeordnete Vermittler keine Möglichkeit hat, direkten Einfluss auf das Zustandekommen des Vertrages zu nehmen oder dies trotz der gegebenen Möglichkeit nicht tut. Umsätze aus […]