23. November 2015

Spartendetaildaten im Kontakt-Report

Eine umfassende Übersicht über die Verträge eines Kontakts konnte bisher nur über die Vertragssuche und mit Hilfe eines Vertragsreports dargestellt werden. Seit dem letzten Update (Version 18.00.0) stehen im Kontakt-Report jetzt sämtliche Spartendetaildaten samt den versicherten Personen für […]
28. August 2015

SEPA-Lastschrifteinzug von Dienstleistungspauschalen und Beratungshonoraren mit dem Maklerverwaltungsprogramm

Versicherungsmakler bieten ihren Kunden zunehmend vermittlungsfremde Dienstleistungen, wie die Bereitstellung eines digitalen Versicherungsordners für die Versicherungsverträge des Kunden, das Sortieren von physischen Kundenordnern oder die jährliche Erstellung eines Finanzgutachtens, an. Zusätzlich nimmt auch die Produktberatung und –vermittlung gegen […]
15. April 2015

Erweiterung der Zahlungseingangssuche bzw. Vertragssuche

Sowohl die Zahlungseingangssuche als auch die Vertragssuche unserer Versicherungssoftware wurde um den Punkt Buchung erweitert. Dadurch können die Suchergebnisse auf bestimmte Buchungskriterien (z.B. Buchungs-Art) eingegrenzt werden. In Abhängigkeit von der Gesamtanzahl der Buchungen in der Datenbank kann die […]
28. November 2014

CODieBOARD# finance-center: Das Maklerverwaltungsprogramm verfügt jetzt über eine Microsoft Exchange-Schnittstelle

Seit mehr als 24 Jahren nutzt das Unternehmen CODie software products e.K. (kurz: CODie) die praktischen Erfahrungen und Fachkenntnisse seiner Anwender und Partner, um die Entwicklung seiner Programme stetig voranzubringen und zu verbessern. Deshalb schätzen viele Makler, Pools […]