Vertrag Archives • Seite 2 von 3 • CODie

28. März 2014

effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine […]

27. März 2014

Erfüllen Sie Ihre Nachweispflicht mit dem Benachrichtigungssystem!

Das einzigartige Benachrichtigungssystem unserer Versicherungsmaklersoftware nimmt dem Berater einen großen Teil der regelmäßig durchzuführenden Recherche in seinem Datenbestand ab und befreit das Backoffice von der Pflicht, den Vermittler manuell über bestimmte Änderungen zu informieren. Nachweispflicht an Vermittler erfüllen […]

25. März 2014

Startbildschirm des Maklerverwaltungsprogrammes CODieBOARD# finance-center

Produkte – Die Schlüssel zu Ihren Verträgen!

Bevor Anträge und/oder Policen erfasst werden können, müssen die verkaufsfertigen Produkte des Unternehmens im Maklerverwaltungsprogramm zur Verfügung gestellt werden. Dadurch entfällt für die Benutzer die jeweilige Suche nach Gesellschaft und Sparte für einen Antrag bzw. Vertrag. Benutzer setzen […]

11. März 2014

Vertragsmanagement, Ansicht aus der Versicherungssoftware CODieBOARD#finance-center

Maklersoftware : Automatische Verlängerung von Verträgen

Versicherungsverträge, die nicht für einen bestimmten Zeitraum gelten und automatisch zu einem vereinbarten Zeitpunkt enden, verlängern sich jeweils um ein Jahr und laufen unbegrenzt, wenn sie nicht fristgerecht gekündigt werden. Maklersoftware: Automatische Vertragsverlängerung Um diese Verträge nicht einzeln […]

20. Februar 2014

CODieBOARD# finance-center effektiver auf großen Bildschirmen nutzen

Zur effektiveren Nutzung unserer Maklersoftware CODieBOARD# finance-center können Benutzer künftig die Anzeige der Detaildaten im Kontakt- und Vertragsformular individuell anpassen. Bisher blieb die rechte Bildschirmseite bei der Anzeige auf einem großen Bildschirm leer. Um diesen Leerraum effektiv nutzen […]