Neue Schnittstelle zum Beratungstool „Lückenlos“ von Makler Impuls

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Die Schnittstelle zwischen CODie und der Beratungssoftware „Lückenlos“ bietet Ihnen die Chance in Beratungsgesprächen Vorsorgelücken kundenfreundlich und überzeugend darzustellen, dabei werden wichtige Daten bereits durch Ihr CODie übergeben so dass Sie Arbeitszeit sparen. Der Zugriff kann sowohl aus dem Beraterportal Webfrontend erfolgen als auch über die PC Installation.

Lückenlos ist dafür konzeptioniert unter Mitwirkung des Mandanten die Haushaltslage und Finanzsituation zu erfassen. Die Daten werden grafisch aufbereitet, um verständlich Vorsorgelücken und nicht gedeckte Risiken aufzuzeigen.

Vorteile der Beratungssoftware Lückenlos:

• Alle Versorgungslücken auf einen Blick
• eine höhere Vertragsdichte
• niedrigere Stornoquoten
• hohe wiederkehrende Einnahmen