Sammlungen – Erleichtern Sie sich Ihre tägliche Arbeit!

Eine Sammlung fasst eine Menge von Objekten (etwa Produkte o. Vermittler) eines bestimmten Typs zusammen, so dass Sie z.B. komplexe Selektionen ersetzen können.

In CODieBOARD# finance-center werden Sammlungen von Vermittlern, Mitarbeitern, Produkten und Sparten unterstützt. Die erstellten Sammlungen werden gespeichert, sind jederzeit in der Suche verwendbar und erweitern dadurch dauerhaft die Selektionsmöglichkeiten.

Wenn Sie beispielsweise in der Vertragssuche der Maklersoftware nach Verträgen mehrerer Produkte suchen möchten, würden Sie sich normalerweise eine umfangreiche Vertragssuche erstellen:  Produkt = Produkt1 ODER Produkt = Produkt2 ODER Produkt = Produkt3 usw.

Abhilfe schafft hier eine Produktsammlung, in die Sie die gewünschten Produkte integrieren. Bei der Vertragssuche brauchen nun nur noch nach der Sammlung suchen und es werden Ihnen alle Verträge angezeigt, die zu dieser Menge an Produkten gehören.

Sammlungen werden im Hauptmenü unter Mitarbeiter und dem Untermenüpunkt Sammlungen verwaltet. Die Sichtbarkeit einer erstellten Sammlung kann hier auch auf alle Mitarbeiter erweitert werden, so dass alle Mitarbeiter die Sammlung z.B. für Selektionen verwenden können. Sammlungen können Sie auch bei der Erstellung von Veranstaltungen verwenden. Durch die Anlage von Mitarbeiter-Sammlungen kann der Zugriff auf Veranstaltungen für bestimmte Mitarbeiterkreise erlaubt oder verweigert werden.

Des Weiteren können Sie mithilfe von Sammlungen den Feldzugriff im Webfrontend (Online Maklersoftware) regeln, so dass Sie u.a. festlegen können, welche Daten gepflegt und welche Daten vor Manipulation geschützt werden sollen.

siehe auch:

Tipps & Tricks-Bereich: Erweiterung der Selektionsmöglichkeiten mit Sammlungen (Video / Tutorial, PDF-Version, Textversion)

Handbuch CODieBOARD# finance-center (Kapitel 3.6 Sammlungen und Kapitel 28.6 Feldzugriff)