Kurzmitteilung im Maklerverwaltungsprogramm CODieBOARD#finance-center
17. April 2014Suchergebnisse in der Maklersoftware filtern
24. April 2014Wertvolle Zeit gewinnen durch Massenänderungen!
Wenn Änderungen am Datenbestand vorgenommen werden müssen, die viele Datensätze betreffen, können die Massenänderungsfunktionen unserer Bestandsverwaltungssoftware CODieBOARD#finance-center genutzt werden.
Massenänderung in der Maklersoftware
Massenänderungen stehen in den jeweiligen Suchen zur Verfügung und beziehen sich immer auf das jeweilige Suchergebnis.
Mit Hilfe dieser Funktionen können beispielsweise Vertragsfelder geändert, Berechnungen vorgenommen, Verträge aktiviert, Vermittler bzw. Berater geändert, Konditionen angepasst, Zahlungseingänge verprovisioniert oder Konditionen kopiert werden.
Ändert sich zum Beispiel der Betreuer eines bestimmten Adressbestandes muss nicht jeder Datensatz einzeln bearbeitet werden. Über die Massenänderungsfunktion wird schnell und einfach ein neuer Betreuer zugewiesen.
Sie als Benutzer sparen also wertvolle Zeit und können sich anderen Aufgaben widmen!