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1. April 2014
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Beratungsprozess: Kooperation mit effekt. FINANZ AG schafft durchgängige Lösung

effekt finanz ag schafft finanzanalyse und berater systeme für den beratungsprozess

Viele Versicherungsmakler und Finanzdienstleister sind schon lange auf der Suche nach einer durchgängigen Vertriebslösung für ihren Beratungsprozess. CODie und die „effekt. FINANZ AG“ haben zusammen ein ganzheitliches, einfaches und effektives System geschaffen, mit dem eine hohe Vertragsdichte, eine langfristige Kundenbindung und eine schnellere Prozessabwicklung im Vertrieb erreicht werden kann.

iPad und Webportal

Ein eigenes Intranet, erreichbar über die Website der effekt. FINANZ AG, gewährleistet durch einmaliges Einloggen einen Schnellzugriff auf alle relevanten Systeme – überschaubar aufgeteilt. Eine weitere Arbeitserleichterung und Highlight des gesamten Systems ist die Finanzanalyse-App für das iPad. Diese unterstützt den Berater durch innovative Möglichkeiten, wie z.B. der Fotofunktion und der automatischen Übertragung der erfassten Daten in die Klientenverwaltung zur korrekten Ausarbeitung und Erstellung von Gutachten für die IST-Situation des Klienten.

Kernteil der durchgängigen Beratungslösung ist die Software für Versicherungsmakler „CODieBOARD#finance-center“, in der  alle Daten zusammenfließen und von dort auch abgerufen werden. Weiterhin erfolgt die gesamte Verwaltung (Kontakte, Gesellschaften, Berater, Veträge u. Konditionen) und Provisionsabrechnung in unserer Software für Versicherungsmakler.

Im Beraterinformationssystem des Intranets (BIS) sind eigene Vermittlerdaten, eingereichtes und abgerechnetes Geschäft, Statistiken, Provisionsschlüssel u.v.m. enthalten. Auf Basis der eingegebenen Daten wird  ein 3-teiliges Gutachten erzeugt, in dem Absicherungslücken für die existenzgefährdenden Risiken und ein Schichtenvergleich ausgewiesen sind. Dies ermöglicht dem Berater, eine ganzheitliche Beratung und ist der Garant für eine sehr hohe Vertragsdichte beim Kunden.

Das effekt-System der effekt. Finanz AG

In der Klientenverwaltung (KI) des effekt-Systems sind alle Haushalte mit dazugehörenden Eigen- und Fremdverträgen sowie der komplette Schriftverkehr mit Wiedervorlage hinterlegt (Dokumentenmanager).

Über den Klienten erreicht man den Antragsgenerator, der alle Berechnungen von Leben-, Kranken-, Sachversicherungen, Baufinanzierungen, Investmentvergleiche und sogar Gewerbevergleiche ermöglicht. Bei Berechnungen werden alle hinterlegten Daten des Kunden vollautomatisch in die verschiedensten Verträge übernommen. Die Berechnungen werden gespeichert und können jederzeit wieder aufgerufen werden.

Ein schnelles und effektives Arbeiten ist durch die vorhandenen Schnittstellen zu den Gesellschaften garantiert. Alle Dokumente, wie z.B. neue Beitragsanpassungen, Kündigungen und Nachträge werden automatisch in die Kundenhaushalte eingespielt, um dem Berater eine effektive Arbeitsweise zu ermöglichen.

Über den Button ‚NEWS‘ erhalten Versicherungsmakler und Finanzdienstleister aktuelle Informationen über Marktsituationen, Produkte sowie Schulungen und Weiterbildungen.

 

In den kommenden Monaten wird dieses neue System durch die Funktionen Bestandsübertragung, Beratervorstellung und Unternehmenspräsentation am iPad erweitert. Sie wollen schon heute vom Vertrieb der Zukunft profitieren? Rufen Sie uns an!

 

effekt. FINANZ AG
Zweigniederlassung Landshut
Herrn Heiko Schärfke (Vertriebsleitung)
Seligenthaler Str. 46
84034 Landshut

Tel.: 0871-46407265
E-Mail: vertriebsleitung@effekt-finanz.de
Web: www.effekt-finanz.de

 

effekt Finanz AG kooperiert mit CODies zur Schaffung einer Lösung für vollständigen Beratungsprozesses

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